¿Cómo se puede llevar un portafolio de iniciativas en agilidad? ¿Qué herramienta podemos usar en una Transformación Digital para gestión de estrategias y portafolio?
He tenido la oportunidad de trabajar orientado a KPIs, luego a OKRs y, posteriormente, orientados por propósito. Allí descubrí a "Lean Value Tree" de EDGE, una joya de Jim Highsmith, de la empresa ThoughtWorks. Fue una de las herramientas que elegimos usar en un proceso de Transformación Digital.
La idea es simple. Tener una ‘Visión’ compartida principal, a la cual alineamos ‘Objetivos’ que resultan de planificaciones estratégicas. Los 'Objetivos' incluyen nuestras metas para las cuales debemos buscar estrategias mediante hipótesis que experimentaremos: las ‘Apuestas’. Y asociando a las ‘Apuestas’ creamos 'Iniciativas' que desarrollarán los equipos autónomos ágiles.
Les cuento algo ejemplificativo. Imaginémonos, como experimento mental, una 'Visión' personal como la siguiente: “tener un estilo de vida saludable”. ¿Qué objetivos estratégicos podemos tener? Uno podría ser “mantener un peso saludable”. Bajo este objetivo estratégico ¿qué apuesta o sub-objetivo podemos hacer? Por ejemplo, “hacer ejercicios regularmente”, lo cual quema calorías y nos posibilita la regulación del peso. Entonces pensemos una iniciativa bajo esta apuesta, como “salir a correr” o “ir al gimnasio”. Podemos experimentar con salir a correr primero. Si no nos da resultado podemos pivotear y experimentar con otra iniciativa, como por ejemplo ir al gimnasio. Este trabajo de pivotar es parte de la planificación dinámica más táctica. Las apuestas también deben ser evaluadas para pivotar, ya sea que se trabajen como hipótesis o como resultados claves también son experimentos. Así sucede ascendentemente, donde el ritmo de frecuencia de cambios disminuye a medida que se asciende hasta la visión, que es lo que tiende a permanecer más estable. Aunque las planificaciones a más alto nivel son estratégicas, están muy relacionadas y acopladas a la táctica. Por eso el Lean Value Tree es también una herramienta de colaboración e integración organizacional.
Esto no es nuevo para ThoughtWorks. Ellos lo vienen aplicando desde el 2016. Aquí un ejemplo de LVT de ThoughtWorks.
Solo que ahora publicaron un muy buen libro y de la mano de uno de los firmantes del Manifiesto Ágil. Este libro,"EDGE Value-Driven Digital Transformation", no es exactamente un framework o guía específica, sino más bien un recurso que ofrece un enfoque, ideas y conceptos para guiar y apoyar la transformación digital basada en los principios ágiles y lean. Por pragmatismo podemos decir que es un marco de trabajo escalado y que nos puede brindar un modelo para la gestión de portafolio Lean. El Lean Value Tree es solo una parte propuesta en el libro. Algo así equivalente a lo que podrían ser los OKR. Este LVT está formado por lo niveles comentados anteriormente, que específicamente son los siguientes:
- Vision (Visión): En el nivel más alto, se establece la visión estratégica de la organización. La visión describe la dirección y el propósito de la transformación digital, proporcionando una imagen clara de lo que se busca lograr.
- Goals (Metas): A continuación de la visión, se definen los objetivos estratégicos que ayudarán a alcanzar dicha visión. Los objetivos son declaraciones claras y medibles que describen los resultados deseados y proporcionan un enfoque estratégico para la transformación digital.
- Bets (Apuestas): En este nivel, se toman las metas estratégicas y se desglosan en apuestas más pequeñas y manejables. Las apuestas representan áreas de enfoque específicas y se formulan como hipótesis que se probarán y validarán a lo largo de la transformación digital.
- Initiatives (Iniciativas): Las iniciativas son los proyectos o programas que se ejecutan para llevar a cabo las apuestas definidas anteriormente. Cada iniciativa tiene un objetivo específico y se desarrolla para abordar un aspecto particular de la cartera ágil. A su vez, las iniciativas pueden estar asociadas a una o varias hipótesis de producto que nutrirán los backlog de los equipos ágiles en el delivery. Y los equipos desarrollarán historias de usuario o backlog Items alineados a alguna hipótesis de producto de la iniciativa que desarrolla.
Cada nivel del LVT en el enfoque EDGE en la gestión de cartera ágil se basa en el anterior, lo que crea una estructura jerárquica para alinear la transformación digital con la visión y los objetivos estratégicos de la organización. Esto permite una gestión eficiente de la cartera de proyectos y una priorización adecuada de las iniciativas y funcionalidades en función de su contribución al valor y los resultados deseados.
Bien, con este artúculo espero haber mostrado otra alternativa a los OKRs para gestión de portafolio Agile-Lean. No todo es OKRs bajo el paraguas de la agilidad en gestión de portafolios.
Espero les sirva y saludos.
Referencias:
Para aprender más puedes leerlo: EDGE: Value-Driven Digital Transformation, de Jim Highsmith, Linda Luu, David Robinson.
