Portfolio Management: LVT vs KPI

 

KPIs: ¿El Retrovisor de tu Negocio? Conoce el Lean Value Tree: Tu GPS para el Futuro Impulsado por el Valor

En el apasionante viaje de gestionar un producto o un negocio, la información es poder. Un compañero me lo resumió de forma magistral: con los KPIs vemos el pasado y con herramientas como el Lean Value Tree planificamos el futuro. ¡Y tiene toda la razón!

Ambas herramientas son indispensables, pero cumplen funciones distintas, aunque complementarias, en la navegación empresarial. Pensemos en ellas como las herramientas de un coche:

KPIs: Mirando el Pasado para Entender el Presente

Un KPI (Key Performance Indicator) es un indicador y siempre será un valor medible, una métrica, que muestra cómo está el desempeño del negocio. Los KPIs sirven para una 'gestión basada en datos' del estado actual de tu empresa.

Por ejemplo, el KPI “Tasa de abandono de carrito” puede ser un KPI de ventas que te dice cuántos clientes inician una compra pero no la terminan. Este número, junto con otros, te da una foto de lo que ya sucedió o está sucediendo. Son como el retrovisor de tu coche: te muestran dónde estuviste y cómo te fue en el camino recorrido. Te permiten diagnosticar la salud actual de tu negocio y reaccionar a problemas ya presentes.

Lean Value Tree (LVT): Navegando Hacia un Futuro de Valor

Por otro lado, el Lean Value Tree, propuesto en el Modelo Operativo EDGE (Value-Driven Digital Transformation) de Jim Highsmith, es mucho más que una métrica; es una herramienta estratégica para una 'gestión orientada a objetivos y basada en el valor'.

El LVT es una visualización jerárquica que conecta la estrategia de alto nivel de tu organización (el "por qué" y los objetivos más ambiciosos) con las iniciativas y entregables concretos (el "qué" y el "cómo") que generarán valor. Se desglosa en niveles que van desde:

• Visión: El destino final inspirador.
• Grandes Objetivos (GOAL): Objetivos como resultados medibles y deseados para el cliente o el negocio.
• Apuestas (BET): Sub-objetivos que funcionan como apuestas para traccionar Goals.
• Iniciativas: Los grandes bloques de trabajo para lograr esos resultados.
• Entregables/Features: Las piezas de producto específicas que componen las iniciativas.

El Lean Value Tree es como el GPS de tu coche: te muestra tu destino (la Visión), las diferentes rutas posibles para llegar (los Objetivos/GOALs), y los giros específicos que debes tomar (BET) y las acciones que debe hacer el conductor (las Iniciativas y Entregables) para alcanzarlo, siempre con el foco en la creación continua de valor. Determina cuáles son los objetivos y resultados que deben ser logrados en el futuro.

La Diferencia Clave: ¿Pasado o Futuro?

La distinción es clara:

• Con los KPIs vemos el pasado y el presente: Nos dan un diagnóstico sobre el rendimiento de las operaciones que ya sucedieron o que están sucediendo. Son herramientas de monitoreo y diagnóstico.
• Con el Lean Value Tree planificamos y construimos el futuro: Nos proporciona una hoja de ruta estratégica y flexible para alcanzar objetivos ambiciosos, siempre impulsados por el valor. Es una herramienta de dirección y acción.

Complementariedad, No Exclusión

Es fundamental entender que los KPIs no son excluyentes del Lean Value Tree, sino que lo complementan y lo incluyen para proyectar y medir los resultados clave las medidas de éxito (MOS). Para definir medidas de éxito (MOS) necesitamos usar métricas e indicadores como los KPI, para definir explícitamente metas en función de líneas base.

El Lean Value Tree te da la dirección estratégica y te ayuda a priorizar el trabajo que tienes que hacer. Los KPIs, por su parte, te dirán si las iniciativas que has definido en tu LVT (las ramas de tu árbol) están teniendo el impacto esperado y si te estás acercando a tus objetivos.

En otras palabras, el LVT te ayuda a decidir qué carretera tomar y por qué, y los KPIs te informan si estás conduciendo a la velocidad correcta y si estás manteniendo el rumbo sin que se enciendan luces de advertencia.

Ambos son indispensables para una navegación empresarial efectiva, una gestión de productos impulsada por el valor y una verdadera .

Product Blueprint en EDGE: El Plano Maestro para tu Producto Digital

En el vertiginoso mundo de la transformación digital, construir productos que realmente generen valor y se adapten a las cambiantes necesidades del mercado es un arte y una ciencia. Las grandes organizaciones, en particular, necesitan una forma de mantener la claridad y la alineación estratégica. Es aquí donde el Modelo Operativo EDGE (Value-Driven Digital Transformation), descrito por Jim Highsmith, introduce un artefacto fundamental: el Product Blueprint.

¿Qué es el Product Blueprint en el Modelo EDGE?

El Product Blueprint no es simplemente una lista de características ni un documento de requisitos estático. Es un plano estratégico y vivo que define de manera integral qué es el producto, por qué existe y cómo creará valor tanto para los clientes como para el negocio.

Imaginen que están construyendo un edificio complejo. Necesitarían un plano arquitectónico maestro que defina su propósito, sus dimensiones, sus funciones principales, a quién servirá y cómo generará ingresos. El Product Blueprint cumple esa misma función para un producto digital.

Componentes Clave de un Product Blueprint:

Un Product Blueprint bien elaborado en el contexto EDGE típicamente incluye (pero no se limita a) los siguientes elementos cruciales:

1. Visión del Producto: La declaración aspiracional de alto nivel que describe el futuro deseado del producto y su impacto.
2. Segmentos de Clientes y Personas: Una descripción clara de a quién se dirige el producto, entendiendo sus necesidades, comportamientos y motivaciones.
3. Problemas y Necesidades del Cliente: Los dolores específicos que el producto busca aliviar y las ganancias o beneficios que ofrecerá a los usuarios. (Conexión con el Value Proposition Canvas).
4. Propuesta de Valor: Una declaración concisa que explica el valor único que el producto proporciona a sus clientes, diferenciándolo de las alternativas.
5. Modelo de Negocio: Cómo el producto generará ingresos y cómo encaja en la estrategia financiera general de la empresa. (Conexión con el Business Model Canvas, Diagrama de Mapa de Valor, diagrama de contexto, etc.).
6. Capacidades y Características Clave (Alto Nivel): Una descripción de las funcionalidades principales y distintivas del producto, sin caer en detalles técnicos (Feature mapping, etc.).
7. Métricas de Éxito: Las métricas clave (como la North Star Metric, OMTM, o incluso la Fitness Function) que se utilizarán para medir el rendimiento del producto y su contribución al negocio.
8. Panorama Competitivo y Diferenciadores: Cómo se posiciona el producto frente a la competencia y qué lo hace único. Algún análisis comparativo de mercado (Competitor Benchmarking o Functional Benchmarking o Performance Benchmark).
9. Alineación Estratégica y Roadmap de Alto Nivel: Cómo el producto contribuye a la estrategia general de la compañía y la dirección a seguir en el tiempo (temas estratégicos).

¿Por qué el Product Blueprint es fundamental en EDGE?

• Alineación Extrema: Sirve como una "fuente única de verdad" que asegura que todos los equipos (producto, ingeniería, marketing, ventas, soporte) compartan la misma comprensión del producto.
• Enfoque Impulsado por el Valor: Obliga a los equipos a pensar en el "por qué" y en el valor antes de saltar al "qué" (características), garantizando que se construya lo correcto.
• Decisiones Informadas: Proporciona un marco sólido para la priorización y la toma de decisiones sobre dónde invertir los recursos, maximizando el ROI.
• Guía Viva: A diferencia de un plan de negocio estático, el Product Blueprint es un documento que evoluciona continuamente a medida que se aprende del mercado y los clientes.
• Comunicación Eficaz: Simplifica la comunicación de la estrategia del producto a todos los niveles de la organización.

Conclusión

El Product Blueprint es un pilar esencial del Modelo Operativo EDGE. Al dedicar tiempo a construir y mantener este plano maestro, las organizaciones pueden asegurar que sus productos digitales no solo sean técnicamente sólidos, sino que también estén profundamente alineados con las necesidades del cliente y los objetivos de negocio. Es la herramienta clave para transformar ideas en valor tangible y sostenible en la era digital.

EDGE: La Fitness Function de EDGE

 La Fitness Function de EDGE: ¿Qué tan "en forma" está tu Transformación Digital?

En el ambicioso viaje de la transformación digital, las organizaciones a menudo se encuentran inmersas en un mar de datos y métricas. ¿Cómo saber si realmente estamos avanzando en la dirección correcta? ¿Cómo medir la "salud" general de nuestro producto o incluso de nuestra organización en este nuevo paradigma? ¿Cómo medimos el rendimiento de nuestro servicio?

El Modelo Operativo EDGE (Value-Driven Digital Transformation), propuesto por Jim Highsmith, nos ofrece un concepto poderoso para responder a estas preguntas: la Fitness Function.

¿Qué es una Fitness Function en el contexto EDGE?

Tomando inspiración de la biología evolutiva y la informática, donde una "función de aptitud" evalúa qué tan bien un individuo se adapta a su entorno, en EDGE, una Fitness Function es una medida cuantificable que evalúa qué tan bien un producto, un equipo o incluso una organización completa está logrando sus objetivos estratégicos y entregando valor.

No es una métrica cualquiera; es un indicador holístico que combina diferentes aspectos para dar una visión integral de la "salud" y el "ajuste" de tu sistema (ya sea un producto, un proceso o una estrategia) con su propósito y su entorno de mercado. Si tu "Fitness Function" mejora, sabes que estás construyendo lo correcto y de la manera correcta.

Más allá de los KPIs: ¿Por qué la necesitamos?

Mientras que los KPIs (Key Performance Indicators) son métricas importantes que miden el rendimiento de aspectos específicos, una Fitness Function va un paso más allá:

• Visión Holística: Agrega múltiples indicadores para ofrecer una perspectiva completa, evitando la optimización local que podría perjudicar el objetivo global.
• Alineación Estratégica: Conecta directamente el trabajo diario con los objetivos de alto nivel del negocio, haciendo que cada esfuerzo cuente para el propósito mayor.
• Retroalimentación Precisa: Proporciona un mecanismo claro para entender si los cambios o las inversiones están generando el resultado deseado. Esto es crucial para el ciclo de "Construir-Medir-Aprender" a escala empresarial.
• Toma de Decisiones Guiada por Valor: Ayuda a los Product Owners, líderes y equipos a priorizar y tomar decisiones que impulsen la "aptitud" general del sistema, garantizando que el valor sea el motor principal.
• Gestión de la Complejidad: En organizaciones grandes con múltiples equipos y productos, la Fitness Function simplifica la medición de progreso al enfocarse en un resultado compuesto de "éxito".

Características de una buena Fitness Function:

Una Fitness Function efectiva en el modelo EDGE debe ser:

• Clara y Cuantificable: Debe ser un número o una evaluación que todos puedan entender y medir.
• Orientada al Objetivo: Directamente vinculada a los objetivos estratégicos que se buscan alcanzar.
• Accionable: Su resultado debe indicar claramente si se necesita un ajuste y en qué dirección.
• Resiliente al Fraude: Difícil de manipular o "jugar" sin generar valor real.
• Evolutiva: Puede adaptarse y cambiar a medida que la estrategia o el entorno evolucionan.

Ejemplos Conceptuales de Fitness Functions:

• Para un Servicio de Entrega de Paquetes: (Tasa de Entrega a Tiempo * Satisfacción del Cliente) / Costo Promedio por Entrega
• Para una Plataforma SaaS: (Tasa de Retención de Clientes * Tasa de Adopción de Funciones Clave) - Costo de Soporte al Cliente
• Para un Proceso de Onboarding Digital: (Porcentaje de Onboarding Completado en X minutos * Tasa de Conversión Post-Onboarding) / Tasa de Abandono del Proceso

Conclusión

La Fitness Function es más que una simple métrica; es una herramienta de gobernanza estratégica que permite a las organizaciones digitales de gran escala medir su progreso de manera inteligente y asegurar que sus esfuerzos de transformación estén verdaderamente impulsados por el valor. Al definir y monitorear estas funciones, las empresas no solo sabrán "dónde están", sino también si están realmente "en forma" para el futuro digital.

Modelo Operativo EDGE (EDGE Operating Model)

EDGE: La Brújula para la Transformación Digital Impulsada por el Valor

En el dinámico panorama digital actual, las empresas se enfrentan al desafío constante de no solo adaptarse, sino de liderar el cambio. Ya no basta con ser "ágil"; las organizaciones necesitan un modelo que les permita ofrecer valor de manera rápida, continua y a gran escala. Es aquí donde entra en juego el Modelo Operativo EDGE (EDGE Operating Model), brillantemente descrito por Jim Highsmith en su libro "EDGE: Value-Driven Digital Transformation".

¿Qué es el Modelo Operativo EDGE?

EDGE no es simplemente otra metodología ágil; es un modelo operativo integral diseñado para guiar a las grandes organizaciones a través de su transformación digital. Va más allá de las prácticas de desarrollo de software para abordar cómo toda la empresa debe funcionar para entregar valor al cliente de manera consistente y a velocidad digital.

Piensen en él como un sistema nervioso para la organización digital, que conecta la estrategia de negocio con la ejecución en el día a día.

Los Pilares Fundamentales de EDGE:

El modelo EDGE se asienta sobre varios principios y componentes interconectados que lo hacen único y efectivo:

1. Impulsado por el Valor (Value-Driven): En su corazón, EDGE se enfoca implacablemente en el valor para el cliente y el negocio. Cada iniciativa, cada decisión y cada métrica está orientada a maximizar este valor. Esto se logra a través de:

   • Product Blueprints: Documentos estratégicos vivos que definen el "qué" y el "por qué" de cada producto.
   • Lean Value Tree: Un árbol de valor que expresa la estrategia en objetivos "Goal" y objetivos más tácticos llamados "Bet".
   • Priorización estratégica por valor: Técnicas como RVS (Relative Value Scoring) que aseguran que el trabajo de mayor impacto se realice primero.
   • Medidas de éxito basadas en resultados (MOS): Más allá de las métricas de output, se enfocan en los outcomes y el impacto real.

2. Digital Primero: EDGE reconoce que la tecnología digital no es solo una herramienta, sino un habilitador central que redefine las capacidades organizacionales. Promueve la experimentación con nuevas tecnologías (IA, automatización) y una mentalidad de "digital por defecto".

3. Transformación Continua: No es un proyecto con un inicio y un fin, sino un viaje de mejora y adaptación constante. Fomenta una cultura de aprendizaje validado, experimentación y agilidad empresarial.

4. Modelo Operativo Integrado: A diferencia de los marcos de desarrollo que se centran solo en los equipos (como Scrum), EDGE aborda la arquitectura organizacional, la planificación estratégica, la gestión del portafolio, la gestión de la cadena de valor (Value Stream Management) y la cultura de la empresa. Conecta los OKRs con la ejecución.

¿Por qué EDGE es Crucial para las Empresas Hoy?

• Alineación Estratégica: Cierra la brecha entre la estrategia de alto nivel y la ejecución diaria, asegurando que todos los equipos trabajen hacia objetivos de negocio claros.
• Entrega de Valor Acelerada: Optimiza los flujos de valor (Value Streams) para reducir el tiempo de comercialización (time-to-market) y entregar valor al cliente de forma más rápida y frecuente.
• Adaptabilidad al Cambio: Permite a las organizaciones responder eficazmente a las dinámicas del mercado y las necesidades cambiantes de los clientes a través de la planificación adaptativa.
• Enfoque en el Cliente: Sitúa al cliente en el centro de todas las decisiones, asegurando que los productos y servicios realmente resuelvan problemas y generen deleite.
• Cultura de Innovación: Fomenta la experimentación, el aprendizaje y la toma de riesgos calculados, esenciales para la diferenciación en la era digital.

Conclusión

El Modelo Operativo EDGE de Jim Highsmith ofrece una guía invaluable para las organizaciones que buscan navegar con éxito la complejidad de la transformación digital. No se trata solo de hacer las cosas de forma más ágil, sino de redefinir cómo se crea y se entrega valor en un mundo cada vez más digital.

Si tu organización busca un marco robusto para su evolución digital, explorar los principios de EDGE es un excelente punto de partida.

Transformación Digital: Implementar Outcome sobre Output con LVT

¿Cómo se puede llevar un portafolio de iniciativas en agilidad? ¿Qué herramienta podemos usar en una Transformación Digital para gestión de estrategias y portafolio?

He tenido la oportunidad de trabajar orientado a KPIs, luego a OKRs y, posteriormente, orientados por propósito. Allí descubrí a "Lean Value Tree" de EDGE, una joya de Jim Highsmith, de la empresa ThoughtWorks. Fue una de las herramientas que elegimos usar en un proceso de Transformación Digital.

La idea es simple. Tener una ‘Visión’ compartida principal, a la cual alineamos ‘Objetivos’ que resultan de planificaciones estratégicas. Los 'Objetivos' incluyen nuestras metas para las cuales debemos buscar estrategias mediante hipótesis que experimentaremos: las ‘Apuestas’. Y asociando a las ‘Apuestas’ creamos 'Iniciativas' que desarrollarán los equipos autónomos ágiles. 

Les cuento algo ejemplificativo. Imaginémonos, como experimento mental, una 'Visión' personal como la siguiente: “tener un estilo de vida saludable”. ¿Qué objetivos estratégicos podemos tener? Uno podría ser “mantener un peso saludable”. Bajo este objetivo estratégico ¿qué apuesta o sub-objetivo podemos hacer? Por ejemplo, “hacer ejercicios regularmente”, lo cual quema calorías y nos posibilita la regulación del peso. Entonces pensemos una iniciativa bajo esta apuesta, como “salir a correr” o “ir al gimnasio”. Podemos experimentar con salir a correr primero. Si no nos da resultado podemos pivotear y experimentar con otra iniciativa, como por ejemplo ir al gimnasio. Este trabajo de pivotar es parte de la planificación dinámica más táctica. Las apuestas también deben ser evaluadas para pivotar, ya sea que se trabajen como hipótesis o como resultados claves también son experimentos. Así sucede ascendentemente, donde el ritmo de frecuencia de cambios disminuye a medida que se asciende hasta la visión, que es lo que tiende a permanecer más estable. Aunque las planificaciones a más alto nivel son estratégicas, están muy relacionadas y acopladas a la táctica. Por eso el Lean Value Tree es también una herramienta de colaboración e integración organizacional. 

Esto no es nuevo para ThoughtWorks. Ellos lo vienen aplicando desde el 2016. Aquí un ejemplo de LVT de ThoughtWorks. 

Solo que ahora publicaron un muy buen libro y de la mano de uno de los firmantes del Manifiesto Ágil. Este libro,"EDGE Value-Driven Digital Transformation", no es exactamente un framework o guía específica, sino más bien un recurso que ofrece un enfoque, ideas y conceptos para guiar y apoyar la transformación digital basada en los principios ágiles y lean. Por pragmatismo podemos decir que es un marco de trabajo escalado y que nos puede brindar un modelo para la gestión de portafolio Lean. El Lean Value Tree es solo una parte propuesta en el libro. Algo así equivalente a lo que podrían ser los OKR. Este LVT está formado por lo niveles comentados anteriormente, que específicamente son los siguientes:

1. Vision (Visión): En el nivel más alto, se establece la visión estratégica de la organización. La visión describe la dirección y el propósito de la transformación digital, proporcionando una imagen clara de lo que se busca lograr.
2. Goals (Metas): A continuación de la visión, se definen los objetivos estratégicos que ayudarán a alcanzar dicha visión. Los objetivos son declaraciones claras y medibles que describen los resultados deseados y proporcionan un enfoque estratégico para la transformación digital.
3. Bets (Apuestas): En este nivel, se toman las metas estratégicas y se desglosan en apuestas más pequeñas y manejables. Las apuestas representan áreas de enfoque específicas y se formulan como hipótesis que se probarán y validarán a lo largo de la transformación digital.
4. Initiatives (Iniciativas): Las iniciativas son los proyectos o programas que se ejecutan para llevar a cabo las apuestas definidas anteriormente. Cada iniciativa tiene un objetivo específico y se desarrolla para abordar un aspecto particular de la cartera ágil. A su vez, las iniciativas pueden estar asociadas a una o varias hipótesis de producto que nutrirán los backlog de los equipos ágiles en el delivery. Y los equipos desarrollarán historias de usuario o backlog Items alineados a alguna hipótesis de producto de la iniciativa que desarrolla.

Cada nivel del LVT en el enfoque EDGE en la gestión de cartera ágil se basa en el anterior, lo que crea una estructura jerárquica para alinear la transformación digital con la visión y los objetivos estratégicos de la organización. Esto permite una gestión eficiente de la cartera de proyectos y una priorización adecuada de las iniciativas y funcionalidades en función de su contribución al valor y los resultados deseados.

Bien, con este artúculo espero haber mostrado otra alternativa a los OKRs para gestión de portafolio Agile-Lean. No todo es OKRs bajo el paraguas de la agilidad en gestión de portafolios.

Espero les sirva y saludos.

Referencias:

Para aprender más puedes leerlo: EDGE: Value-Driven Digital Transformation, de Jim Highsmith, Linda Luu, David Robinson.